物流是企业生产的前提，更是企业运作的保障。面对全球经济增长下行风险加剧、各种新业态不断落地和外部环境不确定性增加等多重影响因素，企业为增强短期韧性与破除持久挑战，亟待通过推进智能制造与数字化转型来增强产品或服务质量、降低运营成本与提升经营效率。因此，物流作为联接企业供应、制造和交付环节的重要纽带，同时作为企业的“第三利润源泉”，激发了企业愈发高涨的探索热情，企业在积极推进智能制造与数字化转型过程中加速其关键领域——智能物流的建设已成大势所趋，智能物流产业也随之迎来高速发展。中商产业研究院数据显示，2021年中国智能物流市场规模达6477亿元，同比增长10.9%。随着物流业与制造业、互联网产业的进一步深化融合，
我国智能物流市场规模不断增长，预计到2023年，中国智能物流市场规模将达7903亿元。
随着智能物流建设的不断深入，企业应用了越来越多的自动化、智能化物流设备与管理软件。但各物流功能之间的效益背反问题如何解决?各品牌与类型物流设备的接口各异如何统一调度?各物流设备与管理软件之间的数据如何联通传输?乃至物流设备与生产设备、物流管理软件与其他管理软件的对接，都需要进行统一的规划实施与协调管理，从而确保物流系统的安全、高效、稳定、自动运转。因此，作为提供将多种物流设备、软件和信息数据进行集成应用解决方案，使物流软硬技术有机结合并发挥物流系统整体最佳效益的物流系统集成商，在企业智能物流建设过程中发
为了深入了解我国物流系统集成商的市场表现与动向，观察物流系统集成解决方案的发展现状与趋势，e-works
Research于2023年7-8月对物流系统集成市场上的供应商进行了盘点与调研，通过分析其业务规模、技术实力与创
新能力、市场表现及品牌影响力，形成了《2023中国物流系统集成商百强榜》(以下简称“百强榜”)。
本百强榜是e-worksResearch关注中国物流系统集成市场的研究成果。榜单详细列明了我国物流系统集成商分布的区域、核心的业务、服务的行业、典型的案例等，可作为广大企业在推进智能物流建设过程中，选择合适物流系
我国物流系统集成专家尹军琪所著的《现代物流系统集成-方法、实践与思辨》一书中表示，所谓物流系统，是指由两个或两个以上的物流功能单元构成，以完成特定物流服务为目的的有机集合体。而物流系统集成，是指按照客户需求，合理配置各种物流软件和物流设备形成物流系统集成解决方案，从而能够解决客户自动化或智能
鉴于此，e-worksResearch将物流系统集成商界定为，面向特定行业，承接从整体规划设计、设备设计制造
到安装、调试等全过程工作，以提供或交付包括立体仓库系统、搬运与输送系统、分拣与拣选系统等在内的自动
化、智能化物流系统，并进行综合统筹规划使之匹配于物流管理软件统一管控之下的解决方案供应商。
从智能物流产业链的组成结构来看，物流系统集成商在产业链中处于核心地位，占据产业链及附加值的制高
点，部分物流系统集成商也同时具备设备制造和软件开发能力。目前，国内知名的物流系统集成商主要存在两种演进模式：一种是由物流设备制造商发展而来，这类集成商通常具有较强的核心设备技术，它们从现有产品系统集成出发，逐渐延伸至整体系统方案的设计与集成，典型代表有诺力股份、昆船智能、音飞储存等；一种是由物流软件开发商发展而来，这类集成商在软件技术开发上拥有较强的竞争实力，它们依托于自身的软件产品基础，深入到整体系统方案的集成，典型代表有今天国际、普罗格、东杰智能等。
自动化、智能物流建设或改造项目是复杂的系统工程，涉及物流整体规划、土建、机电设计、软件开发、系统集成、安装调试和售后服务等诸多方面，企业往往缺乏相关经验，因此需要专业的物流系统集成商来负责项目
的整体规划设计与运营实施。在智能物流建设与运营过程中，物流系统集成商的作用与价值主要体现在帮助企业
将全部内外物流流程连接起来，实现物流过程的自动化、数字化、智能化、柔性化与一体化，进而促进智能物流
在物流各业务环节，物流系统集成商通过提供项目咨询、系统设计、软件开发、安装调试以及培训支持等服务，帮助制造企业将智能物流装备(包括但不限于物流机器人、自动化单体物流设备等)通过信息技术有机连接起来，实现物流过程的自动化，无缝衔接生产工序，满足原材料或产成品的出入库、存储、搬运输送、分拣拣选、
基于对行业与业务流程的深刻理解，物流系统集成商将工程经验和行业理解转化高投资回报、短回收周期、灵活高效、稳定可靠、易部署与拓展的系统集成解决方案，帮助企业统筹优化各物流子系统，打造互联互通的物流体系，实现仓储物流过程的数字化、智能化、柔性化与一体化，以提升企业整体物流作业的效率、准确度与可靠性，降低物流环节的整体运营成本，从而应对人口老龄化、人力成本上升等问题，减少企业生产运营管理过程中
物流系统集成商通过整合各种机电软技术手段和资源，提供包含出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、包装 等集成一体的智能物流系统解决方案，并将之与生产工艺精准衔接，帮助企业实现智能物流与智能制造的深入融 合，从而发挥整体物流系统的最佳效用，保证生产业务流程的高效顺畅和产品品质的稳定优良，在实现了物流系
近年来，国务院、发改委、交通运输部等部门陆续推出一系列政策促进智能物流行业发展。2020年，国家发改 委等13部门联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，并指出鼓励制造业企业开展物流智能化改造， 推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备；2022年12月，商务部等10部门出台了《关于支持 国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》，鼓励国家级经开区内制造业企业运用智能采购、 智能物流、供应链集成等技术，推动整体产业链融合和智能发展。前瞻研究院统计数据显示，基于2016-2022年中国 智能物流约22%的年均复合增长率，并考虑到新冠疫情对物流行业的影响，预计2023-2028年中国智能物流市场规模 将以20%左右的年复合增长率继续增长，到2028年中国智能物流市场规模将突破2.5万亿元左右。与此同时，物流系
2022年，我国全国社会物流总额347.6万亿元，同比增长3.4%;其中工业品物流总额309.2万亿元，同比增长 3.6%，这表明我国制造业物流市场规模仍保持增速发展。同时，2022年我国社会物流总额与GDP 的占比为14.7%， 显著高于发达国家8%-9%的占比水平，显示出物流环节仍然是企业转型发展过程中的重要改革对象。当前，我国经 济正处于由高速增长阶段迈向高质量发展阶段的转型发展周期，制造业、电商物流等行业对于物流自动化、智能化改 造的需求愈发迫切，物流系统集成商作为自动化、智能物流系统建设的重要力量，正不断与之融合加深协同发展。
随着我国人口老龄化程度的加深与社会就业观念的改变，人口红利逐渐消失，企业的用工成本也逐年上涨。故越 来越多的企业为提升综合竞争力着手推进转型升级，开始引入自动化物流设备及生产线，实现以黑灯工厂、无人仓储 物流为特征的智能制造及智能物流场景。中国制造业、零售与流通行业等领域的自动化和智能化物流系统建设将为物 流系统集成行业带来巨大的市场容量和前所未有的发展机遇。
智能物流是5G、 大数据、物联网、云计算、人工智能、数字孪生等新兴技术与现代物流业深度融合的新兴领域， 行业技术的高速发展、场景丰富与应用落地，加速了物流系统集成商解决方案的优化升级。例如，普罗格应用数字孪 生等技术，构建数字孪生体研发平台、物联网集成平台与数字孪生应用平台，通过孪生体进行物流系统的拟真布局， 在设计建模完成后导入控制系统，进行虚拟调试和在孪生体中修改和优化控制程序，调试成功后即可将设备控制程序 导入现实物流系统验证规划，并与孪生规划中的预期比对总结，进行持续改善与优化。
基于客户的行业特性、生产工艺及仓储物流基础条件，物流系统集成商需根据实际情况配置定制开发的非标物 流设备及专属物流解决方案，从而满足碎片化、个性化的客户需求；同时为提升整体物流信息化、智能化水平，并 与智能化、模块化的制造体系高效对接乃至深度融合，整场智能物流解决方案已越来越成为企业建设智能工厂过程 中在物流建设层面的选择。例如，东杰智能为助力新能源汽车及电池企业价值与效率的提升，以智能物流装备为载 体、融合WMS、WCS、 物联网平台、数字孪生等管理软件，构建了新能源汽车、电池全制程“物流+信息流”的整体 解决方案，满足其在生产、输送、仓储等方面的自动化需求。
物流系统集成项目涉及设备层、软件层、信息层和建筑层等诸多方面，对于系统集成商而言，不仅需要熟悉物 流领域的设备、软件和业务流程，对于生产工艺及产线设备、生产运营管理信息系统、生产企业的上下游业务流程 等都需要十分了解。因此，物流系统集成商在立足自身优势的基础上，通过开辟新领域和积极谋求与行业伙伴的合 作，向软硬件集成全方位发展。例如，诺力股份旗下中鼎集成与施耐德电气联合打造的数字化物流解决方案，其中 开放平台EcoStruxure 以模块化、灵活高效的工程设计大大缩短设计和工程实施周期；自动化立体库通过系统仿真软 件 (MET) 可减少应用程序中的出错率，大幅缩短现场调试的时间，降低工程成本； 一站式数字孪生解决方案能够自 动排程作业任务，动态分配资源，远程指导就能排除设备故障。音飞储存与中轻长泰达成战略合作关系，发挥各自 在智能物流与智能制造方面的建设优势，共同实现纸产品智能制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环 节的自动化作业和机器人、数控系统、高端制造装备、信息化数据收集分析等流程的整体控制，最终达成智能工厂。
物流系统集成市场的增长动力，主要来源于下游企业建设智能工厂、智能物流以及现有的物流自动化、智能化 升级改造等需求，行业景气度与下游需求密切相关。物流系统集成业务的下游应用行业较为分散，各物流系统集成 商的优势领域也存在差异，例如昆船智能的主要客户集中在烟草、军工行业，诺力股份的主要客户为新能源和冷链 物流等行业，东杰智能的主要业务集中在汽车整车及零部件、工程机械等行业。烟草、汽车、工程机械等属于物流 自动化水平较高的行业，其智能物流建设需求的增速放缓，物流系统集成商正不断将战略资源倾向景气度更高、需 求更盛的行业，其中新能源行业已成众多物流系统集成商业绩增长的主要拉动力。例如，德马科技加强在新能源锂 电池工厂关键工艺装备的制造和应用，从研发、生产、到销售服务，为客户提供数智化的整厂系统解决方案、关键 装备和核心部件；东杰智能成立新能源事业部，针对动力电池行业龙头客户进行深度服务，并已与宁德时代、蜂巢 能源、国轩高科等行业标杆客户建立了合作关系；科捷智能增设了新能源事业部，为锂电新能源、光伏行业客户提 供智能化解决方案，并将新能源行业作为未来几年的主要发力点。
由于智能物流下游行业应用相当广泛，且行业间差异较大，物流系统集成商大多拥有各自的深耕领域，例如昆 船智能深耕烟草与军工行业，诺力股份、今天国际在新能源行业的竞争力较强，东杰智能、华昌达的优势领域则是 汽车制造行业。且中泰证券数据显示，2022年国内市占率方面，诺力股份占4.0%、今天国际占2.9%、昆船智能占 2.5%、音飞储存占1.9%、德马科技为1.8%、东杰智能占1.4%、兰剑智能为1.1%。故而，目前国内市场上物流系统
1 诺力智能装备股份有限公司 浙江 湖州 603611 新能源、医药、冷 链、制造、家居、 服装纺织等 专注于从事智能仓储物 流设备的设计研发、生 产制造、安装调试和技 术服务。现已成为具有 自主创新能力的国内领 先的智能物流系统解决 方案提供商。 中标镇海炼化宁波智 能仓库项目，签约宁 德时代、比亚迪、LG 化学、松下、村田、 蜂巢能源、孚能科技、 亿纬锂能等国内外动 力电池企业，提供智 能化物流系统解决方 案 等 。
2 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 广东 深圳 300532 烟草、新能源、医 药、石化、家居、 日化、航空、冷链、 通信、3C电子、 电力等 为企业类客户量身打造 智慧物流解决方案、智 慧工厂解决方案、智慧 园区解决方案，提供方 案设计、系统集成、设 备选型、生产制造、软 件开发、电气控制、安 装调试、培训及售后的 一站式全流程服务。 中国烟草、中国石化、 中国石油、中国中车、 华润万家、 一汽大众、 比亚迪、欣旺达、 Northvolt等行业龙 头企业智能仓储物流 项 目 。
3 北自所(北京)科技发展有限公司 北京 制造、医药、食品 饮料、石油、化工、 家居、金融等 主要从事智能物流系统 集成业务，基于自主开 发的智能物流装备和软 件控制系统，为客户提 供从方案设计、系统仿 真、软件控制系统开发、 装备定制到现场系统集 成的“交钥匙”工程， 覆盖制造、家居、医药、 石油化工、食品饮料等 30多个行业领域。 中联重科智慧产业城 工程机械装配车间仓 储物流系列项目；内 蒙古金灏伊利健康谷 液奶项目智能仓储系 统、蒙牛乳业灵武新 建灯塔工厂智慧物流 立体库项目等。
4 昆船智能技术股份有限公司 云南 昆明 301311 烟草、汽车、金融、 电力、化工、制造、 军工、医药等 主营装备研发、生产制 造、项目集成及实施、 运维服务等，服务于烟 草、酒业、医药、快递 电商、军事军工、汽车、 家电、3C等行业，先 后成功实施了上千个智 能物流和智能产线项目， 拥有国内外上千家客户。 沧州烟草公司技改项 目；玉溪卷烟厂成品 立体库项目；曲靖烟 草公司、衡阳烟草公 司、成都烟草公司智 能物流系统项目；剑 南春成品立库项目等。
5 中邮科技股份有限公司 上海 电子商务、烟草、 交通运输、机场等 长期专注于智能物流系 统的研发、设计、生产 销售以及智能专用车的 改造设计及销售，致力 于成为智能物流系统核 心技术研发、系统集成 及设备制造的领军者， 为客户提供高品质智能 物流解决方案。 中国邮政速递物流总 部“机器人+”室内 外一体化Al寄递解决 方案；中国邮政速递 物流武汉邮件处理中 心智能机器人分拣系 统项目等。
6 南京音飞储存设备(集团)股份有限公 司 江苏 南京 603066 食品冷链、医药、 电商、电力能源、 汽车等 提以“精密货架业务 (核心业务)+集成业 务(战略业务)+服务 业务(新兴业务)”为 基础的整体物流自动化 解决方案。 广药-穿梭车自动化 立体库项目；安吉物 流(上海大众西安库) 项目；江苏华为医药 物流有限公司自动化 立体仓库项目等。
7 深圳中集天达物流系统工程有限公司 广东 深圳 电子、食品、医药、 家居、航空等 提供以自动化输送系统、 分拣与储存系统为核心 的物流自动化解决方案。 国内大型化工基地智 能立体仓库项目；新 能源行业某头部企业 智能物流项目等。
8 兰剑智能科技股份有限公司 山东 济南 688557 烟草、规模零售、 军工、医药、汽车、 服装、冷库、跨境 电商、纺织、化妆 品、电力、环保、 石油石化等 提供集咨询规划、软件 开发、设备制造、系统 集成、自动化代运营为 一体的全流程智慧物流 系统解决方案。 一汽大众佛山工厂一 期MEB总装车间LOC 自动化立体库；全球 第四大智能手机厂商 中国生产基地；某国 内大型电商物流中心 项 目 等 。
9 中科微至科技股份有限公司 江苏 无锡 688211 工业仓储、电商零 售、机场等 为企业提供输送、分拣 及仓储智能化综合解决 方 案 。 通达系浙江义乌总集 成项目；中通快递无 锡硕放机场分拣中心 智能自动分拣系统； 晶澳太阳能(扬州) 智能仓库项目等。
10 北京起重运输机械设计研究院有限公司 北京 医药、鞋服、纺织、 家居、智能制造、 物资、电商、航空， 汽车、图书印刷、 快消等 提供集研发、设计、生 产制造、安装调试、工 程承包、检验检测、咨 询监理为一体的物流自 动化系统集成服务。 2023年斩获比亚迪两 个新能源电池原材料 库、双枪厨具智能立 体库、江苏泰康抗体 药物立库系统工程。
11 华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北 十堰 300278 汽车装备制造、航 空航天、物流仓储、 武器装备等 为客户提供以机器人为 核心的物流仓储自动化 解决方案。 先后参与了包括东风 汽车、 一汽集团、上 汽集团、陕汽集团、 中国重汽、江淮汽车、 北汽集团、长安汽车、 吉利汽车、长城汽车、 三一重工、徐工集团、 中联重科、奔驰、大 众、宝马、保时捷、 奥迪、沃尔沃、福特、 克莱斯勒、日产、本 田、丰田、特斯拉、 马格纳、波音、空客、 庞巴迪、联邦快递等 客户的自动化生产线、 自动化物流建设。
12 科捷智能科技股份有限公司 山东 青岛 688455 电子、汽车、化工、 家居、食品饮料、 医药、服装等 一家以自有核心技术 与产品的智能物流和 智能制造解决方案提 供商，业务范围涵盖 企业数字化咨询、项 目方案规划、专业系 统集成、设备研发制 造、软件研发实施、 现场安装调试及持续 售后服务，通过对客 户整体业务蓝图及架 构规划，定制化提供 智能物流领域的智能 输送和智能分拣系统， 智能制造领域的智能 仓储和智能工厂系统 及配套数字化软件系 统，帮助客户实现从 物流、仓储到整体工 厂三位一体的自动化、 智能化升级。 已为快递物流、电商 新零售、家电、家居、 医药大健康、冷链、 汽配、轮胎、新能源、 新材料、化工、通信 电子、设备制造、国 防军工等行业交付了 500+大型集成类项目。
13 德马科技集团股份有限公司 浙江 湖州 688360 电子商务、快递物 流、服装、医药、烟 草、新零售、智能 制造等 提供包括系统方案规 划设计、软件规划设 计、产品选型制造、 项目现场实施交付等 自动化物流解决方案。 苏宁易购上海奉贤物 流中心项目；百丽鞋 业北京通州物流中心 项目；京东某出/进 港矩阵一期项目；爱 仕达工厂托盘输送线 湖北普罗格科技股份有限公司 湖北 武汉 医药流通、电子商 务、服装、快销、零 售、冷链、出版等 一站式供应链数智化 科技服务商，提供智 能物流装备、管理软 件和系统集成的全生 命周期服务，帮助客 户打造智慧园区、智 慧仓储、智慧工厂、 智慧门店和智慧医疗 等场景应用。 良品铺子良品1号 智能物流中心“总体 规划+设备总集成+运 营落地服务”项目， 与国药山西、英特药 业、健民医药、迈瑞 医疗、人福医药、马 应龙等医药领域客户， 与途虎养车、潍柴动 力、好修养、宏发开 关、申亿精密、东方 锅炉等综合制造领域 引领者达成合作。
15 东杰智能科技集团股份有限公司 山西 太原 300486 汽车、新能源、钢 铁、石化、冷链、酒 业、医药、工程机 械、电商、快消品、 家居、3C电子、冶 金等 提供智能制造系统总 承包及智能仓储、分 拣、配送等解决方案。 北汽镇江总装车间； AGV物流配送系统； 云南力帆焊装车间 AGV物流配送系统； 武义电力局立库等多 个项目
16 合肥井松智能科技股份有限公司 安徽 合肥 688251 汽车、航空、电力、 烟草、医药、食品、 机械、化工、纺织、 船舶、日用品、快 消、家居等 提供专家级定制化软 硬一体的方案咨询与 规划设计、软件研发 与设备制造、项目实 施与售后服务、先进 技术融合与赋能等物 流系统集成应用综合 服 务 。 某电动工具企业跨楼 层智能物流一体化项 目；在汽车、冶金 医疗、化工等重点行 业成功塑造了多个行 业技术首创的经典案 例，实现大型集成系 统项目落地超600个。
17 浙江凯乐士科技集团股份有限公司 浙江 嘉兴 3C电子、家电、物 流、医药、鞋服、图 书、零售等 为客户提供物流咨询 规划，软件开发，装 备制造，项目实施， 运营辅导和售后服务 于一体的端到端服务。 山东新华制药物流中 心项目；苏州图书馆 智能存储系统项目； 利群集团物流中心总 集成项目等。
18 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公 司 湖南 长沙 造纸、汽车、工 程机械、轨道交 通、家电等 主要包括造纸完成工段 智能装备、自动化立体 仓储系统、工业机器人 应用系统及其他行业自 动化流水生产线。 长沙地铁智能仓储物 资总库；金红叶纸业南 通成品自动立体仓库 系统；已为东莞至美、 张氏包装、玖龙太仓、 成都及天津基地、佛山 骏隆、青岛海王、上海 龙利得、江门旺盈等行 业优秀客户提供了包 含原纸立库、原纸物流 纸板物流、纸箱托盘植 入、缠膜、贴标、扫描、 纸箱立库等智能物流 仓储系统项目。
